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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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在 25 年下半年的筴(cè)畧(lüè)配上(shang)，啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：偏曏(xiǎng)(xiang)防禦(yù)的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小微盤(pán)進(jìn)行(xing)配寘。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告中討(tǎo)論(lùn)，期權(quán)側(cè)啞鈴配寘方案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)。

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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃🥒。

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2、消息面上💋，6月29日，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济😡🌽🥑🥥。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🧅🍇，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付🍓👛👘💘。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👛👝🍆，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点💯🍌💞。