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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月(yue)同比转负(fu)。1-5月全国规模(mo)以上工业企(qi)业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)，单(dan)5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下(xia)降0.19个百分点。参考工业企(qi)业盈利二季度盈利相比一季度(du)预计增幅收窄。

2、4、需(xu)求：2025年(nian)1~5月份纯碱(jian)表(biao)观消(xiao)费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次(ci)下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现(xian)象压制重碱刚(gang)需，另一方面在于中下游对原料纯(chun)碱(jian)采购(gou)意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍(reng)有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将(jiang)受到压制。