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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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