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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低💖🍈🍓🥕。主管部门明确将在7月🍌😈🥕、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🍆🎒🍒，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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除了(le)现有货币政策框架的局限和弊(bi)端之外，双重目(mu)标的优(you)先顺序及权重问题也是(shi)立法者和**长期(qi)争论的话题。民主党(dang)人倾向于支持最大(da)化就业，而共和党人强(qiang)调对抗通胀。关于(yu)疫(yi)情以来的货(huo)币政策，民主党人认为美联(lian)储在实现充分就(jiu)业的同时将高通胀降(jiang)低到3%以下，可(ke)谓成绩非凡；而共和党人则(ze)指责美联储宽松货币政策(ce)造成了高通胀，甚至质疑就(jiu)业目标的可行性，原因是影响该目标的许(xu)多(duo)因素(su)超出了美联(lian)储(chu)的控制范围。而且，美(mei)联储(chu)在(zai)疫情以来将就业目标纳入民主党**推行的DEI框架，具有明显的政党政治(zhi)倾向性。工作组由共和党众议员弗兰克•卢卡斯（Frank Lucas）领导，其成员包括八名共和党人和六名民主(zhu)党人。这表明两党立法者均关注这一议题，但共和党更为主动，其意在对民(min)主党政策纠偏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🩳👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓👠👠🍆，使得即将到来的中报业绩期🥻🥭🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🥿👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥦👙👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🍇💖🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥💔🥬，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗💓，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🥥。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢(yi)价率仍有0.19%，反映买盘资(zi)金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进(jin)场。

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1、6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石(shi)投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六(liu)箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售(shou)期的(de)最(zui)后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股(gu)，佔(zhàn)公司已髮(fa)行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)件：公司于(yu)2025年6月27日收到(dao)控股股(gu)東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知(zhi)圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)(guo)有資産(chǎn)投資控股有限公(gong)司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事(shi)項(xiàng)可能導(dǎo)緻(zhi)公司(si)控股股東(dong)、實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fà)(fa)生變(biàn)(bian)動(dòng)。