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以发(fa)行日期为参考，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募(mu)资规模(mo)52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所回落。按上市(shi)日(ri)期(qi)统计，6月定增发行募资(zi)规(gui)模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然(ran)有望保持稳定，资金总需求(qiu)规(gui)模维持低位稳定。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的(de)判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會議對經濟工(gong)作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🥿，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥻、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👛，服务国内外客户💓🍑。同时🩱，1.6T等前沿产品加速推进👠🍑💓，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🩱🎒，政策**以稳为主👄，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥥🌽，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🧡🍑，海外经济维持软着陆预期🥾💝，需求端预计稳中回升💛🥒👝🩲，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🥕。

2、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。