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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)(wei)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。

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今年以来私募基金规模扩张👿🥾💔🌽🎒，为市场贡献重要增量🧅😈🩱。截至2025年5月🍌😡，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥝，同比上升6.8%💋，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👚🍇，同比增长46%💌💕，其中4月单月备案1189只👘😠🥻💔，同比增速高达41.38%👄🥬🧅💛，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍋💘，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👛。

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3．价格方面🥿🧅，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后🍎👄🍆💕，供应边际宽松👘💟🤍🍊，需求端阶段性抢出口尾声💗🍅😻🍉，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡😡🍍，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨🧄👗。。

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1、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成(cheng)电路出(chu)口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产(chan)替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较(jiao)高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🍑，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🤍。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注👚💞。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年😡🍌🧡。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响👅👚👛🍉👚。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。