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风格层面👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙💘，成长价值或相对均衡。具体来说👞🥔，第一👜😠，从历史来看👚👢👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕。第二🧡🍆🩲🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬🍋🥑💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑👙🍋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉🍎。

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受近期國(guó)(guo)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主(zhu)題(ti)ETF以及能源化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相(xiang)对较高，同时还因为渗(shen)透(tou)率较低从(cong)而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现(xian)一定程度的(de)泡沫化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往(wang)会选择当时的主线或者(zhe)赛(sai)道进行(xing)投资。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得(de)年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应(ying)的通胀率水平分(fen)别为(wei) 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标(biao)——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略(lve)高于预期(qi)，但仍与通胀温(wen)和(he)的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通(tong)胀一(yi)直较为温和，不过许(xu)多经济学家预计，随着企业(ye)越(yue)来越多地将更高的进口关税(shui)转嫁给(gei)消费者，通(tong)胀将在接(jie)下来的几(ji)个月里加剧(ju)。扣(kou)除通胀因(yin)素后，个(ge)人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自(zi)年初(chu)以来(lai)的最大降幅，这表明(ming)围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面(mian)影响。

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2、报告指(zhi)出：“上(shang)周公(gong)布(bu)的经济预测(ce)摘要（SEP）显示，有7位政策制定者预计今年不会降息。而事(shi)实上，上周美联储官员(yuan)发言(yan)的(de)总体基(ji)调与鲍威尔主席的更加一致。”