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2、近期A股科(ke)技板块强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这(zhe)一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股(gu)、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合(he)相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技(ji)板块。