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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收(shou)益0.79%。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增💟🥥、日益严峻🍇💗，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💘，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🌽🥒👞💕🩱，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡(heng)。

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从中长期角度(du)，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型(xing)的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地(di)、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关产(chan)业(ye)链的(de)自主可控（国产大模(mo)型(xing)、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中(zhong)和全产业链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官(guan)网(wang)显示，开源证券IPO审核状态更(geng)新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布(bu)终止上市的证券公司。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。