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🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时(shi)代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定(ding)约束；二(er)是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、中金发布研报称🥭，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元🍌🧡，引入FY27年EPS预测0.38元，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率🥝，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变，对应15/14倍FY26/27年市盈率，较当前股价有22%的上行空间👡🥔。