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全毬(qiú)(qiu)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度(du)打開震盪(dàng)中(zhong)樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估(gu)值(zhi)的擡(tai)陞。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的(de)板块(kuai)】具(ju)备(bei)关注价值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指(zhi)引，理由是(shi)对(dui)全(quan)球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也(ye)降低了预期，为今(jin)年下半年可能出现的惊喜上行(xing)奠定了基础。