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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金(jin)融(rong)地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩰🥦👞💟，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💋，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👜。从宏观视角看🎒，中💛、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👅💕👄，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍉🧄。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片(pian)需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电(dian)子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅(fu)持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数(shu)细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅(fu)扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)。根据中国汽车(che)工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

2、美联储今年在降(jiang)息问题上的谨慎(shen)态度引发了特朗普总统的强烈反对。特朗(lang)普之(zhi)前表示，他认为利率需要“至少下调2-3个百分(fen)点”。就(jiu)在刚刚过去的周末，特朗普再次指(zhi)责美联储(chu)主(zhu)席鲍威尔，称其“很糟糕”、“人为(wei)地抬高利(li)率”，并表(biao)示利率应该降至目前水平的一半(ban)以下。