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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份🥝🍄👅，用于员工持股计划或股权激励🩰🍍。本次回购股份金额不低于3🎒🥻，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🩲🥔🍇🩰，000.00万元🥒🥕👙🥑🍎，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🥬。

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中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩(huan)，但仍有部分(fen)領(lǐng)(ling)域業(ye)績(ji)有朢(wàng)改善。

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1、6月国(guo)际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价(jia)格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现(xian)货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工(gong)产品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品期货价格多数(shu)下跌，有机化(hua)工品多数上涨，其中(zhong)甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下跌。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👚🍓🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🍊😠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡🥔🍑😡、电池（固态电池主题）🍆🍇💓💓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧅🩱😻，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦💔。胜率方向💓🥦，结合估值、拥挤度位置👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔🍍😈、小金属。