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2、需求：上半年开工节奏受到(dao)关(guan)税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加(jia)工订(ding)单超(chao)预期(qi)，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计(ji)6月PMI降幅空间(jian)明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元(yuan)/吨(dun)；铝(lv)合金ADC12及(ji)A380下调(diao)700元/吨(dun)、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用(yong)及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海(hai)科(ke)技等泛科(ke)技方向机会。中期来看(kan)，成长股(gu)将(jiang)迎(ying)来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然(ran)看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司(si)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度(du)，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳💓😻🍅👞🍄，现货市场成交有限🍇👙，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息🍅👗🩳，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡👜。