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附近的吴江路，作为传统美食街🍏💛👡🍌🧅，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗👢😈、散步💟🍆、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)(wei)度，預計(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體、光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域(yu)景氣度(du)有(you)所迴煗(nuan)，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求(qiu)穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際(ji)改善。

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值得注意的是，同宇新材发行(xing)价84.00元/股，是今年以来(lai)发行价第三高的新股，仅次于天有为(wei)（93.50元/股）和优(you)优绿能（89.60元/股）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🍏🍌💖，但是预计在积极财政政策的支持下👠，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘👿👚👜🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🍉💌👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒🍇🍉，我们称之为牛市阶段II👞🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍑😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行🌽，白酒批发价格总指数下行🍋🍏，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🩰💔💛💘，生猪均价上行🧡，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行💝，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、国泰(tai)海通证(zheng)券表(biao)示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创(chuang)新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强(qiang)化了内部确定性逻辑(ji)的延(yan)展。因此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空间。