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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😠🧅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍍🤍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🩰🩰🥻💞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧡🍍🥬。因此，我们也说👞👠👢🍊💯，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重(zhong)視(shì)研(yan)髮(fà)投(tou)入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波(bo)动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金(jin)流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利(li)率持(chi)续(xu)下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市(shi)场风(feng)格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股(gu)票可(ke)能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向