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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍓💟，导致市场底部有支撑👗，但上行空间也受限🥭。当前中国信用周期的核心困境在于🥒🥻，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👚，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💋🤬，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👛💗，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥑🍈👡🩱，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向👄🩳。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🥦🎒，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💟👡🍓🍏，使得信用周期没有彻底走出收缩🍓。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍋💘🥒😠。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💕，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👅👝，受益于中长期资金的持续入市👄👄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🤬🧅💯，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥾👿。

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1、註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅(fu)。其(qi)中，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技(ji)龍頭指數漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)(pan)風格(ge)相對(duì)(dui)大盤風格后來(lái)居(ju)上(shang)，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)(fei)龍頭跌(die)幅較大。