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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟💛🥿🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡👿🍋。据估算🍊🍑👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛。此外💘🤍，本轮增量资金的正反馈机制👄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月💘。项目投资估算约3.26亿元😈👡💌💓，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🥥🥬。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布(bu)了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力(li)，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续发布。

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中指研究院数据显示💖🥔🥬，今年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿平方米💖🍈🧡，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看🥭，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点🧅🎒👙。

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1、（2）需求方(fang)面，2024 年(nian)半导体(ti)周期(qi)上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于(yu)景气周期(qi)当中，全球销售额增速或(huo)达到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等概(gai)念加持以及相关消费、产业政策推动(dong)，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一(yi)步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼(lian)锡(xi)需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸(mao)易(yi)战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡(xi)消费(fei)或(huo)将边际弱化。

2、“高瞻远瞩、见(jian)微知著，既(ji)解决现(xian)实问题(ti)，又解决(jue)战略问题，准确判断(duan)和把(ba)握形势，制(zhi)定切合实际的目标任务、政(zheng)策策略。在这里就能看出(chu)来，中国***人的这样一种风(feng)范，过(guo)去、现在、未来全部规划好、思虑(lv)到。”***总书记指出。