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此外，摩根士丹利发布研报称，日前(qian)，国家新闻出版署公布6月游戏发行审批(pi)，《鹅(e)鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鹅鸭杀》是一款正版授权的社交(jiao)推(tui)理手游，在Steam Hub上(shang)拥有12万粉丝，每月(yue)活跃玩家达2万。游戏将于(yu)6月26日(ri)启动Beta测试，金(jin)山软件则是其在中国的(de)独家代理商。大摩认为，除了即将推出的《解限机》外，这款游戏对金山(shan)软(ruan)件2025年的游戏渠道(dao)是一个有(you)意义的新增项目(mu)。

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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放(fang)缓(huan)，主要受(shou)到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未(wei)来的(de)滞胀风险。相(xiang)比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联(lian)网(wang)龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来(lai)中国经(jing)济整体仍(reng)需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互(hu)联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而(er)就”。首先高分(fen)红(hong)板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通(tong)个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及(ji)后有所反弹。而科(ke)技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、日(ri)前，仕佳(jia)光子在互动(dong)平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力(li)求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优(you)势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。