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中游制造业整体利润在一季度有明显(xian)修复，二季度以来，由于(yu)出口驱(qu)动减弱，生产端增速放(fang)缓(huan)，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业(ye)绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有(you)望改善。

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东兴(xing)证券指出，我(wo)国化工行业景气有望底部(bu)回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供(gong)给、需(xu)求、库存角度看(kan)，行业已(yi)出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预(yu)期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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1、除此之外(wai)，在经济改(gai)善(shan)的同时，往(wang)往伴随着(zhe)大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特征(zheng)是低渗透率，政策支持，关(guan)键(jian)技术(shu)和产品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提升。大(da)型(xing)产业(ye)趋(qu)势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告的第(di)三(san)部分将会进行详细论述。

2、配置方面，短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。