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对市场而言，恒指过去一(yi)个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高(gao)点相当，因此想要进一步乐观(guan)也需要(yao)更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币(bi)触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边(bian)际(ji)收紧(jin)流动性，后续还有关税与政策等不确(que)定性需要观察(cha)。行业(ye)层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关税谈(tan)判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场(chang)波(bo)动。因此，我们(men)建议，投(tou)资者(zhe)可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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华西证券指出🧡，6月25日🍇🌽🩱👛，国泰君安国际大涨198.39%👝🥾💕。从短期来看，主要系资金认可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间。中长期来看🍇，内资券商以中国香港稳定币为契机，获得代币化证券的发行💗、交易🍒👡、清算等新业务机会🍆💞，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清晰💌。

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景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🍌🥕💌，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🥦🩲👡🧄🥾，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排🩳，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💘🍈。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验😡👿💔🥑、检修🥒😠👿🧄、维护和改造，确保装置本质安全😠🍊、生产平稳😡。

2、周思聪(cong)：全球经济增速将对(dui)港股(gu)市场产生重要影响，货币(bi)政(zheng)策的松紧程度和财政政(zheng)策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业(ye)的发展(zhan)趋势将影(ying)响相关板块(kuai)的表现。