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展望7月💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞🍓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👚🍉💛、库存阶段👙🍋🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲👚🥑。具体如下：

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唐晨：一是关税问题🥝👡，在90天暂停到期后可能存在不确定性💯💋；二是全球债市潜在的风险事件👢🩲，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💝💛🥔，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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二、日本输华水产品企业应(ying)当符合我国进口食品(pin)境外生产企业注册管理等相(xiang)关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当(dang)重新申请在华注册(ce)，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华(hua)注册，完成注册登记(ji)之日起(qi)方可开展输华贸易。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍒🩲🥦🍓🍄，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💘🧅，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💌🥝、地产均面临挑战的背景下😈👝🧄，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官(guan)方(fang)公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江(jiang)舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开(kai)始预约，约满(man)即止。

2、3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和(he)2017年(nian)，以及2020年~2021年(nian)市场对看股做债的一致性预期完全不同。当(dang)股票市场越强，赚钱效应下，居民(min)存款持续搬家非银机构，非银存(cun)款(kuan)的过(guo)度增长(zhang)越有(you)可能滋生资产价格泡沫的系(xi)统性风(feng)险，因此货币政策相(xiang)对偏紧，看股做债推(tui)动的股债跷跷板(ban)特(te)性明显；但(dan)当股票市(shi)场转弱，央行稳定资本市场预(yu)期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债(zhai)可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因(yin)此形成(cheng)了较短维度的股债双牛现象。