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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲🥑🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡，使得即将到来的中报业绩期🥿👚💝，在科技、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🍈🍎🤍，资产荒趋势依然存在💯💗。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🍑🤍🤬，进一步积累了今年的赚钱效应💓👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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德固特成立于2004年，是一家节(jie)能环保装备制造领域的高(gao)新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年(nian)的发展(zhan)，公司现集设计、研发(fa)、制(zhi)造(zao)、检验、销售、服务于(yu)一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固(gu)废处理等领域。公司(si)拥有多项资质与认证，如(ru)固定式压力(li)容器规则设计资质、A1级压力容器制造资(zi)质、A级(ji)锅炉制(zhi)造资质等(deng)。财务(wu)数据显示，2024年，德固(gu)特实(shi)现营业收入5.09亿元，同比(bi)增长64.21%；归属于(yu)母(mu)公司所有(you)者的净利(li)润9671.51万(wan)元(yuan)，同比增长150.15%。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举👛💞👡😈，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责💗🍏👞，通过强化行政、民事💌😡、刑事立体化追责体系💌👜，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者💛💌，坚决破除造假利益链👠、“生态圈”🥒🥔。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻👚、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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Chen进一步表示(shi)，他(ta)将与高层领导，包(bao)括OpenAI首(shou)席执行官奥尔特(te)曼合作(zuo)，研究如何在(zai)员工收到Meta的offer时(shi)提供相应的财(cai)务(wu)补偿，并调整员工的整体薪酬，以留住顶尖人才。

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1、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🍒🥑。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有一定(ding)的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。