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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易(yi)焦点在(zai)于(yu)“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走(zou)向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持(chi)续(xu)且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往(wang)美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场(chang)的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站(zhan)在(zai)全年的角度对(dui)全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导(dao)致(zhi)美国乃(nai)至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也(ye)将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士(shi)”与全球(qiu)经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有(you)可能出(chu)现(xian)下滑；三是(shi)，特(te)朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶(e)化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘(yuan)政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费(fei)者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期(qi)及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部(bu)分。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💯、机器人💌👚、创新药😡、新消费、固态电池、可控核聚变🥭、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等👛。