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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半年积(ji)累(lei)了较高收益、风险偏好(hao)水平也较(jiao)高(gao)的情况下，阶段性调整是合理(li)的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。