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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季(ji)度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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🏮行业配置层面💗👛🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕👞🎒🥭，善用赔率思维💯🥔🥕👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕，分别以25/3/20🌽👢🍅、25/6/12为界🩳🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍😠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕，除我们自5月以来持续强调的军工🍉🧡👡、风电、游戏已陆续兑现外🍈👛🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿👡。胜率方向，结合估值💖、拥挤度位置🍇💔，短期风格层面继续关注科技😠🍎👄🍏，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👜🥾、小金属。

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如今💓👢，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👠🍈😡。从关税引发的通胀压力🤬💌💘，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🤬🍓，未来的走势绝非一目了然。

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