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全球降息空间再度打开(kai)，A股(gu)“稳中(zhong)向好”延(yan)续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已(yi)开启(qi)降息交易；国内方面，受(shou)益于(yu)中长期资金的持(chi)续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇💕，止于喀纳斯景区禾木村🍇😡👅，开通后👝，两地行程从6小时缩短至3小时。

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此外，汇丰补充称，对于中国宏桥而言，由于2024年第四季度氧化铝价格异常高企🥕，公司2025年下半年要实现利润率扩张和盈利增长👢💗🍏，可能需要铝价在强劲需求推动下继续上涨🧅🥒🍆🍉🧡，同时能源成本进一步下降👛🥑。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👿💌👞🥕，有望较恒指获得超110%的超额收益🍏。我们构建模拟组合时🥬，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🩰💕🍇💌。结果上看💋，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🧅🩱🍌🍄👄。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💞，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际👢💌🍇。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%💛💟🥑。

2、6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工(gong)涨超5%录(lu)得4连升，大陆航(hang)空科技控股涨3.36%，中船防务涨(zhang)近3%刷新阶段新高。