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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利(li)的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來(lai)看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💌、广州🥿🩰👿、杭州人工智能政策频出🍑💔👛。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍅👙，打造“算力互联网”新格局🩳😈。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合💝👗💘，推动高性能传输协议🥭👝、算力标识😡🩰、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🩱🤬👜，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🥦👿🍏🥻，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💔🩲🧡，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日💛，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术👜🌽，支持企业加大软👿💘😻👚🍈、硬件投入🥿👝，开展AI本地计算集群部署💞、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据👘。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立😈🤍👘，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段😠🥔💔。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👡👡😡，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增(zeng)速和吞吐量(liang)增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多(duo)空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于(yu)美(mei)线影响消退及淡(dan)季(ji)因素(su)，其(qi)底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区(qu)间(jian)。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预(yu)计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就(jiu)认识到(dao)，美国的(de)谈(tan)判并非真(zhen)正意在达成协(xie)议(yi)，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但(dan)“伊朗人民确实是清醒的人民(min)”。在他看来(lai)，伊(yi)朗人民在冲突中表(biao)现(xian)出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认(ren)知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知(zhi)”。

2、对比(bi)过去2年7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月(yue)政治(zhi)局(ju)会议(yi)，7月政(zheng)治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏(hong)观调控(kong)力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。