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2、5、国(guo)际市场方面:经济增速(su)预期下调,“对等关税”影响下,棉花出(chu)口(kou)受到影响,叠加全球棉花部分主产国丰产预期(qi),棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月(yue)报,2025/26年度全球棉花产量同比下降(jiang),需求同比(bi)增加,供需差(cha)同比收窄,但市场(chang)对此认可程度(du)较低,预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比基(ji)本持平。需求端(duan),在地缘冲突不断(duan)、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍(reng)然存在等(deng)影响下,全(quan)球棉花需求(qiu)量预计将环比下(xia)调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以(yi)支撑棉价上行。美国方(fang)面,本年度美棉种植面积降幅较大(da),但目前为止,受干旱影(ying)响美棉面(mian)积占比较低,美棉优良率高于去年收割时期水平,本年度(du)美棉最终产量预计同比基本(ben)持(chi)平。美棉出(chu)口方面,预计2025/26年度美棉出(chu)口较去(qu)年低基数有一定(ding)上调,但仍(reng)低于过去5年均值水平(ping),整体供需格局来看,2025/26年度美棉(mian)库销比预计为30.5%,较去(qu)年(nian)同比下降,但仍(reng)高于过去10年均值水平(27.4%),从(cong)基本面角(jiao)度看,本年度供需格局略好于上一年度,但好转幅度有限。展望未来,除供需层面外(wai),宏(hong)观层面也(ye)有一定扰动,美联储年内降息次数是否(fou)如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看,预(yu)计2025/26年度ICE美(mei)棉期价重心较(jiao)上半年(nian)略有上移,但幅度有(you)限,整(zheng)体仍以区间(jian)运行来看,关注宏(hong)观及天气扰动。

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