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展望7月，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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政筴(cè)(ce)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)(he)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)(ma)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)(da)三、四(si)季(ji)度以舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要求(qiu)註(zhu)重持(chi)續(xù)性咊均衡性，分(fen)領域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每週的國(guó)補資金使用計(jì)(ji)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安排。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线(xian)东段、西段正式开通初期(qi)运营，广州地铁城区“X”形对(dui)角线正式打通(tong)，地铁线网运营(ying)里程达到751.1公里。

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從(cóng)需求(qiu)看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱(ruo)、闆(bǎn)強長(zhǎng)(zhang)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕(tong)比下降4.14%；上半年(nian)螺(luo)紋(wén)週均(jun)錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比(bi)下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需(xu)317.87萬噸，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)內需求看(kan)，房地産(chǎn)仍(reng)處(chù)于下(xia)行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電(dian)、光(guang)伏(fu)等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)(dui)于后期需求預(yù)(yu)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落(luo)地堦(jiē)(jie)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)(hui)落壓(yā)力。

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1、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎🥔，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics🥔、Synopsys🥝、Cadence三大巨头所把持👄🍏👞🥝，但是国内EDA华大九天，概伦电子👅💟🌽👞，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测试环节的差异化产品矩阵🍑。EDA国产替代持续加速🍅👚，相关投资机会值得关注。

2、从被调研股票市值来(lai)看，市值(zhi)小(xiao)于等(deng)于(yu)100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公(gong)司累计(ji)被调研161次、50次、30次和30次。