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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳💔。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🥬🧄🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌💗💌👗。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥬👘，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡💋💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💌🧅🧡👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬🥬🌽。据估算👗👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥒，本轮增量资金的正反馈机制🩳🌽，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏，是重要的选股方向

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科恒股份：公司与北京(jing)纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双(shuang)方围(wei)绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子(zi)电池生产设备（含定制化设备）、全固(gu)态(tai)锂(li)离(li)子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合(he)作。

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用功程度：所谓懂投资的真(zhen)正含义(yi)，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报(bao)的(de)好(hao)坏其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标(biao)的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲(fei)特的标准是一年一个）。像我这(zhe)种等待(dai)苹果掉(diao)头上型的用功程度(du)，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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1、特朗普的高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话🥦🧄🍇，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题👝，许多具体细节留待日后谈判🥭🥭🥕。

2、上海市(shi)科委相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)在(zai)上(shang)海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心(xin)落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基(ji)礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)(feng)富、産(chan)業資源(yuan)顯(xiǎn)著的優(yōu)(you)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技(ji)術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)(chang)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推(tui)進腦機(ji)接(jie)口未來産業(ye)培育。