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结合细分领域中观指标来看🍅🍄🥻，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👿；算力需求持续高景气🥝🧄💞，中高端芯片需求旺盛🍌🍋，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💝、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅🤍💋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍑💖。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😡🍑🍋🍓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🎒👄，叠加低基数效应💗🥒💯🍓👞，二季度盈利或超预期。

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展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)(duan)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一定(ding)程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房(fang)建(jian)用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用(yong)鋼環(huán)比上(shang)半年或有好轉，但缺(que)乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)(lin)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接(jie)齣(chū)口將(jiāng)(jiang)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成(cheng)上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前(qian)覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下(xia)遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)(lu)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅(fu)波動。

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2、流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。