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6月央行主动呵护流动性意愿较强💯🍉，资金面整体宽松🍒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥦👞🥝👿🥥。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🤬👛。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💝🥿👗，净投放1180亿元🩰，为自3月以来连续第4个月超额续作👄🍇🍎。央行继续通过逆回购👜🥿、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💝，临近月末有所收敛👜👢。在当前经济数据边际放缓情形下🥬👜💯💖，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💟👞🤍。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱💞😈，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥾，中报业绩增速可能阶段性放缓👞🍋👘，但仍有部分领域业绩有望改善🥔🍋🤬。

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國(guó)盛(sheng)證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低功(gong)耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提(ti)高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

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米赫利對(duì)(dui) CNN Prima 錶(biǎo)(biao)示(shi)：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我(wo)們(men)將(jiāng)採(cǎi)(cai)取非常嚴(yán)格的措施(shi)。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)(shi)我想告(gao)訴(sù)人們的最重要的一(yi)點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹(zhang)現(xiàn)在會(huì)(hui)保持在低位(wei)。”

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

2、本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获取正超额收益(yi)。公募调研(yan)选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收益0.79%。