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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👚😻🍆🧡，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🩳，中、美💝🍇💯、欧财政货币双宽松是大概率走向🥾🥝，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🌽👜🥑。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👅，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响👚，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🍇💗。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥥，营业收入利润率4.97%🍅😠💟，同比下降0.19个百分点🍒🍄👝。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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美国参议(yi)院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上(shang)台，展示国(guo)会预算办公室（CBO）的一项新评估(gu)，宣称共和党版本的“大(da)而美(mei)”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财(cai)政支出。几个小时后，参议院少数党领(ling)袖查克·舒默（纽(niu)约州民主党人）也拿着一块自(zi)制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦(bang)赤字。这(zhe)一“看板(ban)大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也(ye)凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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福可喜玛(ma)也为其带来不菲(fei)收益。财(cai)务(wu)数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净(jing)利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😈👢。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👚🥬🍄。向后看🤍👡🩲，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💗🍇，我们在短暂经历波动率的回归交易后👄💓🍌，仍要回到逻辑驱动的方向👙🧄；中长期而言👜🍋，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、作为淡马锡体系(xi)内独立募资的资产管(guan)理平台，淡明资本注册资本2100万元人民币(bi)，注册地及办公地均设在上海静安区(qu)，其首期基(ji)金True Light Fund I在2023年10月宣布关(guan)闭时，已吸引包括**财富基金、金融机构和家族办公室在内的(de)全球资本，总规模达240亿元人民币。与母公司淡马锡使用自有资金投资(zi)不同，淡(dan)明资本采用独立运营模式，向外部投(tou)资者募集资金。