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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是(shi)高股息资(zi)产，具有提升分红(hong)能力和(he)意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资(zi)者(zhe)可择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五(wu)是细分(fen)领(ling)域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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何涛：我当时管直营渠道、供应链，参与(yu)了讨论(lun)，是重要的被参考对(dui)象(xiang)，但没提任何建议，因为当时我觉得无(wu)论你给我什(shen)么车，我(wo)都能卖出去。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称(cheng)“大信所”）。证监会公布的两则行(xing)政处罚决定书显示，大信所因涉(she)嫌星星科(ke)技(ji)（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相(xiang)关签字会计师一并受罚(fa)，合计(ji)罚款240万元。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👗。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💞；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥻🍓。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🎒🧄。展望后市🤬💯🍌💝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍈💯🥒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为(wei)了决定(ding)大势的主(zhu)变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长(zhang)期(qi)维度下，均是乐观因素占优。