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往后去看，7月将公布(bu)的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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