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5👙🩳、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期💓👛，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差👡🍑、原白糖价差提振🥿😠、乙醇转化概念又有 新题材等💯🍌🍑。

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货币政策在(zai)市场见底(di)的过程中也起着重要作(zuo)用，但是货币政(zheng)策需要累(lei)计效应，市场见底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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⚑ 流动(dong)性(xing)与(yu)资金(jin)供(gong)需：7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上(shang)行(xing)，ETF净赎(shu)回(hui)规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净(jing)流入(ru)，结(jie)构上融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍄，初值 -0.2%🧄🥦🍓👞，降幅高于市场预期💘🥬🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💘👄🍏🍆，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥿、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💟，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行(xing)業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃(ran)氣等行(xing)業。

2、28日上午，伊朗首(shou)都悳(dé)(de)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)的(de)60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革(ge)命(ming)衞(wèi)(wei)隊前總司令薩(sà)拉米等人。