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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格👗👢👛。目前👜，诸多优质公司的估值仍处于相对低位🥝😠🍋👝。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构🥕🍏🤍，一端是以机器人为代表的科技股💖、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股🩱，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说🧄🥥🌽。

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尽管对高盛的资产(chan)管理部门而言，这(zhe)笔投资规模不大，但它(ta)却(que)体现(xian)了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在(zai)希腊的目标是，主要利用(yong)客户(hu)资(zi)金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取(qu)巨额利润(run)。在此过程中，高盛(sheng)还(hai)会从投(tou)入资金的客户那里收(shou)取管理费(fei)。

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1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）🍄🍇💌。在该框架发布前后，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率👙👅💋。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示👘🧅👙，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合适的🩳🥭；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率🥑💔。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平🧅🍎💘，而不是仍然维持在零附近🎒🍑💯。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%，并且确实存在供应链受阻的情况👛，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标。除了该框架的作用🥻，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性。

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1、我(wo)们在报告《司空(kong)见(jian)惯叙(xu)指标——技术形态选(xuan)股系列报告之五》中讨论过(guo)八均(jun)线体(ti)系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断(duan)。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线(xian)区间值处于4/5/6 时对八(ba)均线指标值赋值(zhi)为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均(jun)线(xian)指标值赋值(zhi)为1。通过这种划分，指(zhi)标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。