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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走(zou)势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持(chi)续大额(e)净投放，呵护跨境资金(jin)面，短端受资金(jin)影响有限，总体下行。

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（三(san)）安(an)全检查与交通安排：市民须持参观票和个(ge)人(ren)身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部(bu)队统一安排的接驳船前往西面2号(hao)锚(mao)地登舰参(can)观。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山(shan)东舰返回中环1号码头的接驳(bo)船发船时间为10时(shi)50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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周思聪(cong)：下(xia)半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投(tou)资(zi)机会(hui)。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系(xi)统性提升的(de)起点(dian)。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反(fan)復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)(guo)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降(jiang)息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵(mian)以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險(xian)仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需(xu)持續收緊(jin)，需求耑(duān)上半年(nian)總體(tǐ)呈(cheng)現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險(xian)不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動區間在 74000-83000 元(yuan) / 噸。

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