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展望7月🍋,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🩰💋,在科技💞💌🍓👘、消费🧅🍉🍎😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥬🍆,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🍄。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应👅🥝🥔,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🥝👿🥭,我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥👘,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
注:中证银(yin)行指数近5个完整年度涨跌幅为(wei):2024年(nian),34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现(xian)。
2、需求:光伏抢(qiang)装带领晶硅需求集中前置,但降库存(cun)导(dao)致向上(shang)传导不佳,有(you)机硅抢出口成为(wei)主增量。上半年国内(nei)工业(ye)硅消费测算量92.9万吨,同比下滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨,同比增长27.4%,测算工业硅用(yong)量约53.2万吨;多晶硅产量57.5万(wan)吨,同比下滑45.3%,测算工业硅用量约74.7万吨;1-5月铝合金产量740.5万吨,同比增长16.7%,预计上半年铝合金产量885万吨,其中耗(hao)硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万(wan)吨,同比下滑8.55%。
1、截面波动率来看🍓🍎,最近一周沪深300🧄💘👿、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升,短期Alpha环境好转😻💯👗😠;最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍈,短期Alpha环境减弱🍑👜🤍。
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