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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里😠👛😈👢，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数(shu)、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安(an)全”等级。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率(lv)较低从而具有较大(da)空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最(zui)大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、该行在最新报告中指出🍓🥔👠🥔，尽管美国总统特朗普近期不断施压💓，央行官员也发表了鸽派言论，但美联储在7月和9月的FOMC会议上不可能降息。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降(jiang)息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。