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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍(reng)然稳健，受到4500万吨(dun)产能上(shang)限、持续的“以(yi)旧换新”补贴、强劲的电网(wang)投(tou)资、电动车销(xiao)售增长以及(ji)中美贸易谈(tan)判转暖带来(lai)的出口预期改善所支持。不(bu)过，随着季节性因素的影响，自6月下(xia)旬起，表观需求(qiu)增(zeng)长已出现逐步放缓(huan)。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推(tui)动后中国光伏装机增速可能(neng)放缓（光伏行业(ye)约占(zhan)中国铝需求总量(liang)的8%）、以及“以旧换新”政策效果(guo)可能开(kai)始递减，对需求构(gou)成下行风(feng)险。

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债市展望。关税事件🤍、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好👡、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分👄🍏🍉💔。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据💘🥭💌🤍。

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