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在上个月的月度(du)观点报告(gao)中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月(yue)偏震(zhen)荡的概率(lv)较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实(shi)际(ji)情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且(qie)完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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黄仁勋于今年3月制定(ding)了10b5-1交易计(ji)划，拟在2025年内总共减持600万股英伟达股票。截至目(mu)前，黄仁勋(xun)仍持有超过9亿股英伟达股票，占英伟达总股份的近4%。

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平(ping)衡仍为(wei)过剩：从 2025 年(nian)全年(nian)角度来看，全球精炼铅供需或(huo)随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政(zheng)策反复而表现过剩(sheng)，国(guo)内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球(qiu) / 中国供需平衡(heng)表现为(wei)过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表(biao)现为过剩 5 万吨(dun) /0.5 万吨。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍊🧡🩱🍏🍈。6月24日🥬，中国人民银行😈、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👙，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👿🧡。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥬🥔🩰。

2、展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)(he)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股(gu)一季(ji)報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)集中在部(bu)分消費(fèi)品、高(gao)新技(ji)術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資(zi)源品等(deng)領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領(ling)域。具(ju)體如下：