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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗，但如果美联储在7月意外降息👗👠，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇💋💯。从板块轮动来看💖💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎🍋👜🍎，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧡，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👛💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢💓，科技领域产品催化频出👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区水泥价(jia)格指数均(jun)下(xia)行(xing)，东北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货(huo)价格下行(xing)。

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2、下半年尿素(su)农业需(xu)求力度将较(jiao)上(shang)半年明(ming)显(xian)减弱，工业需求因下游复合(he)肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿(niao)素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺(an)等行业因终端地(di)产拖累，预计(ji)难有超预期(qi)表现。因此(ci)，下半年尿素消费(fei)增速将明显回(hui)落，预计全年消(xiao)费增幅在4.5%-5%区间，这意味(wei)着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平(ping)大概在6343.15万吨至6373.5万吨区(qu)间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。