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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等(deng)多个(ge)维度判断(duan)业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍉🍋，该指数基日为2004.12.31🎒🧄💗🍌，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💕，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🤍👞👡、评论、预测👘🥾、图表、指标🤍🍉😠、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍑👄🍓，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💞👚👿💛。另🍋🤍🍉，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💟💓🍌💞🌽，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💖。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍏，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥝🍅。

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