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同时，美元快速贬值，触(chu)发了港币(bi)的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金(jin)面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番(fan)成(cheng)为做多主力。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求(qiu)端政(zheng)策不断放松，但消(xiao)费者选择“现房销售模式”，“现(xian)房销售模式”意味着房企高(gao)周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相(xiang)配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰(xi)，对房企资金有(you)明显影响。此外(wai)，从产业链来看，现房销售使得房(fang)企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难(nan)度，土地成交(jiao)量价将(jiang)会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力(li)实施城(cheng)市更新行动(dong)，后续(xu)关注重点在于(yu)城市更(geng)新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产(chan)发展新模式相适配(pei)的融(rong)资制度的出台(tai)。

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（五）撡(cāo)作上：氧(yang)化鋁(lǚ)建議(yì)滾(gǔn)動(dòng)反套或逢(feng)高沽空，但底部需要謹(jǐn)慎，衕(tòng)時(shí)需要(yao)關(guān)註(zhu)倉(cāng)(cang)單(dān)變(biàn)化。電(diàn)解鋁整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金整體維持區間(jian)思路但偏逢高空。風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：．關稅(shuì)超預(yù)期、供應(yīng)擾(rǎo)動、政筴(cè)擾動

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从(cong)目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对(dui)强、新(xin)经济领(ling)域热点频出，地(di)产国(guo)内(nei)投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正(zheng)面。但(dan)边际来看，6月开始，外(wai)需(xu)和地产压力进一步(bu)提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品(pin)有企稳回升(sheng)的态势，可能(neng)反应了这种(zhong)预期。

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1、6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资(zi)金相对(dui)均衡。

2、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来(lai)看(kan)，5月新出口PMI订单中枢下移(yi)、生产边际回落，4月出**货值(zhi)的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口(kou)”力度预计仍(reng)将(jiang)继续(xu)走弱。