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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期👙🩲，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🍏🩲💛🍓👙、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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结合细分领域中观指标来看🥬，受益于行业供需改善👙👞，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👘🎒💋，中高端芯片需求旺盛🥕🥬💗，存储器供不应求💝👜💗💟，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍈👝、5月集成电路产量及出口量攀升😻💓，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👝👡，预计智能手机出货量边际回暖🩲🍏💞💝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍。伴随AI应用商业化加速落地👅，信创与国产替代加速💋💛🩳，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周(zhou)期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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在先锋集团，去年超过 80% 的(de) 401（k）账户参与者使用了目标(biao)日(ri)期基金。2024 年约三分(fen)之二的缴(jiao)费都流入了这(zhe)些基金，这一比(bi)例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目(mu)标日期(qi)基金投资者将其全部账户资(zi)金都投入了(le)单一的目(mu)标日期基金(jin)。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多(duo)。

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1、二级市场上，自今(jin)年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步(bu)顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年(nian)的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。