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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)以及(ji)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情(qing)火熱(rè)時(shí)(shi)容(rong)易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若(ruo)預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)(ji)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经(jing)济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估(gu)值(zhi)“双(shuang)击”；二(er)是港股(gu)大权(quan)重分红资产估值修(xiu)复(fu)，恒生(sheng)高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證(zheng)券的人士處(chù)(chu)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)(bao)材料與(yǔ)更換(huàn)(huan)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企(qi)業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年(nian)。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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1、4、库(ku)存(cun)方(fang)面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所(suo)增(zeng)加，EIA预计，今年剩余时间库存(cun)将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油(you)库存将平均(jun)增加80万桶/日，比(bi)上个月的STEO高出40万桶(tong)/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带(dai)动(dong)下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增(zeng)产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示(shi)，截(jie)止(zhi)6月20日当周，包(bao)括战(zhan)略储备在内的(de)美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存(cun)总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原(yuan)油库存比去年(nian)同(tong)期低9.9%，比过去五年同期(qi)低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低(di)3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过(guo)去五年同(tong)期低20%。整体(ti)库存处于低位水平，这意味(wei)着油价重心的回落将(jiang)受(shou)到这一因素的(de)支撑。

2、我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中(zhong)提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性，我(wo)们对于过去(qu)每五年的周期的上(shang)行周期如(ru)下图(tu)所示。