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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)(huan)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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▶ 结合(he)工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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1、东(dong)兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局(ju)预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行(xing)，化(hua)工行(xing)业仍处于低景气阶段(duan)，但目(mu)前全球能源类成本已(yi)从高位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业(ye)已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局(ju)预(yu)期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气(qi)有底部回暖的迹象。

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