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赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒生指数的估值回到了偏高的位(wei)置，但市场上仍然能找到许多优质的结(jie)构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等(deng)。

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上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来产(chan)业集(ji)聚(ju)区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓(tuo)展脑机接口(kou)创新(xin)应用产业化生态，提升区域空间创新浓(nong)度，形成脑机(ji)接口未来产业“核爆点”。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一(yi)步扩(kuo)大至373亿(yi)元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高(gao)。并且(qie)从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融资(zi)融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金(jin)规模扩张带来的(de)杠(gang)杆需(xu)求(qiu)会驱动融资余额上升。在这些资金的强(qiang)化作用下，整(zheng)个(ge)市场交易活跃(yue)度明显(xian)提升。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月(yue)前值(zhi)133亿(yi)元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年(nian)7月解禁(jin)规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看(kan)，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿(yi)元。考虑(lv)到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场(chang)净减持规模有望(wang)小幅回升(sheng)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三(san)年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的(de)就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会(hui)对市场(chang)风格的(de)演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、诺塞拉的发(fa)言人约翰・马祖利表示(shi)，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们(men)正计划登上飞往香港的航班。